Maßgeschneiderte Planung für Ihre Zukunft

Weilara in Bern entwickelt individuelle Strategien zur Sicherung und Weitergabe Ihrer Geldmittel. Profitieren Sie von unserer Expertise und starten Sie jetzt.

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Unsere Leistungen im Überblick

Ihr Fahrplan zu nachhaltiger Entwicklung

In drei klaren Schritten begleiten wir Sie von der Analyse Ihrer Situation über maßgeschneiderte Regelungen bis zur dauerhaften Betreuung und Anpassung Ihrer Planung.

Analyse & Strategie

Wir erfassen Ihre aktuelle Lage, definieren Ihre Ziele und erstellen einen detaillierten Plan zur Steuerung und Weiterentwicklung Ihrer Geldmittel.

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Strukturierung & Umsetzung

Wir gestalten Testament, Schenkungen und Vollmachten rechtskonform und setzen Ihre individuellen Vorgaben präzise um.

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Kontinuierliche Begleitung

Regelmässige Überprüfungen und Aktualisierungen sichern die Passgenauigkeit Ihrer Planung in einem sich wandelnden Umfeld.

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Bereit für den nächsten Schritt?

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin in unserer Berner Niederlassung und starten Sie mit Weilara in eine abgesicherte Zukunft.

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Unser Expertenteam

Unsere Fachleute vereinen langjährige Erfahrung in Vermögensplanung, Nachlassstrukturierung und Wachstumsstrategien. Gemeinsam erarbeiten wir massgeschneiderte Lösungen für Ihre Ziele.

Team Member

Max Meier

Senior Vermögensplaner

Max Meier verfügt über umfassende Expertise in der Analyse und Optimierung individueller Vermögensaufstellungen. Er begleitet Sie bei jedem Schritt.

Team Member

Anna Keller

Spezialistin Nachlassplanung

Anna Keller erstellt klare und rechtssichere Strukturen für Ihre Nachlassangelegenheiten und sorgt für den reibungslosen Übergang Ihrer Werte.

Team Member

Lukas Schneider

Berater Wertsteigerung

Lukas Schneider entwickelt Strategien für nachhaltigen Zuwachs Ihres Vermögens und passt diese laufend an veränderte Rahmenbedingungen an.

Unser Leistungsangebot

Wir bieten drei Pakete, die Sie je nach Bedarf kombinieren oder einzeln buchen können. Jeder Bereich ist klar strukturiert und transparent.

Strategische Planung

Wir definieren gemeinsam klare Ziele und identifizieren Handlungsfelder für Ihre Vermögensplanung.

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Lightning Speed

Nachlassstrukturierung

Rechtssichere Aufbereitung Ihrer Nachlassdokumente und Empfehlung optimaler Lösungen für Ihre Erbfolge.

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Advanced Security

Langfristige Wertsteigerung

Kontinuierliche Beratung zur Steigerung des realen Werts Ihres Vermögens gegenüber Inflation und Marktveränderungen.

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Mobile Optimized

Ganzheitliche Beratung

Individuell abgestimmt

Bei Weilara betrachten wir Ihre finanzielle Situation in ihrer Gesamtheit. Von der Analyse bestehender Strukturen bis zur Umsetzung massgeschneiderter Konzepte begleiten wir Sie und sorgen dafür, dass Ihre Ziele nachhaltig erreicht werden.

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Kontaktinformationen

Adresse

Zytglogge, Kramgasse 49, 3011 Bern, Schweiz

E-Mail

info@weilaraonline.com

Telefon

+41765247716

Öffnungszeiten

Mo–Fr: 09:00–17:00

Unsere Schwerpunkte

Detaillierte Einblicke

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Vermögensanalyse

Eine gründliche Bestandsaufnahme bildet die Basis jeder massgeschneiderten Strategie. Wir prüfen bestehende Unterlagen und identifizieren Optimierungspotenziale.

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Strukturierung

Wir erarbeiten transparente und rechtlich saubere Konstruktionen für Ihre Nachlassregelung und setzen Empfehlungen in enger Abstimmung um.

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Wachstumsbegleitung

Begleitung bei der Umsetzung langfristiger Zuwachsstrategien inklusive regelmäßiger Updates und Anpassungen an aktuelle Entwicklungen.

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