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Unsere Angebote
Massgeschneiderte Lösungen für Ihre Planung und Struktur
Preismodell
Passend für Ihr Anliegen und Ihr Profil
Basis-Paket
Grundlegende Planung
- Grundanalyse Ihrer aktuellen Situation
- Massgeschneiderte Empfehlungen
- Einführende Beratungssitzung
- Digitaler Strategie-Report
Standard-Paket Sie sparen bis zu 10%
Erweiterte Strukturierung
- Erweiterte Szenario-Planung
- Rechtliche Strukturvorschläge
- Regelmässige Überprüfung
- Priorisierter Support
- Zugang zu Online-Tools
Premium-Paket
Umfassende Betreuung
- Umfassende Konzeption
- Fortlaufende Betreuung
- Spezialisierte Experten
- Exklusive Workshops
- Individuelle Risikoanalyse
- Premium-Support rund um die Uhr
Unser Vorgehen im Überblick
Wir analysieren Ihre Situation, definieren klare Ziele und entwickeln eine auf rechtliche, steuerliche und persönliche Anforderungen abgestimmte Strategie. Dabei setzen wir auf transparente Abläufe, fundierte Expertise und regelmässige Anpassungen, damit Sie langfristig in jeder Phase optimal aufgestellt sind.
Bedarfsermittlung
In der ersten Phase ermitteln wir Ihre persönlichen Ziele, familiären Voraussetzungen und gewünschten Zeithorizonte. So schaffen wir das Fundament für eine passende Struktur, die allen relevanten Faktoren Rechnung trägt.
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Strukturentwicklung
Auf Basis der Analyse entwerfen wir rechtlich und steuerlich fundierte Vorschläge für Ihre Dokumentation und Vermögensorganisation. Wir berücksichtigen dabei Ihre Präferenzen, gesetzliche Rahmenbedingungen und aktuelle Best Practices.
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Umsetzung & Begleitung
Nach Freigabe setzen wir die definierten Schritte beispielhaft um und begleiten Sie bei der Implementierung. Unser Support steht Ihnen begleitend zur Seite, prüft Fortschritte und nimmt Anpassungen vor, wenn sich Rahmenbedingungen ändern.
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